Deskripsi

• Memberi nasihat kewangan pakar kepada pelanggan berdasarkan matlamat kewangan individu mereka.
• Menganalisis status kewangan pelanggan dan menyediakan pelan peribadi untuk mencapai objektif kewangan mereka.
• Memantau dan menilai pelaburan pelanggan, serta memberikan kemas kini prestasi secara berkala.
• Memberi penerangan kepada pelanggan mengenai pilihan pelaburan, risiko, dan keadaan pasaran.
• Membantu pelanggan dalam penyediaan belanjawan dan perancangan kewangan.

Keperluan

• Kelayakan Pendidikan: Ijazah Sarjana Muda dalam Kewangan, Perakaunan, atau bidang berkaitan adalah diutamakan.
• Tahap Pengalaman: 0–2 tahun pengalaman dalam perundingan kewangan atau bidang berkaitan.
• Kemahiran dan Kompetensi: Kemahiran analitikal yang kukuh dan perhatian terhadap perincian.
• Ciri-ciri dan Sifat: Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang cemerlang.
• Tanggungjawab dan Tugas: Keupayaan untuk memenuhi tarikh akhir pelanggan dan mengurus pelbagai tugasan dengan berkesan.