Sebagai Perunding Kewangan, anda akan membimbing pelanggan dalam membuat keputusan kewangan yang bijak dengan memberikan nasihat pakar mengenai perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Peranan anda adalah untuk memahami matlamat kewangan unik setiap pelanggan dan menyusun strategi untuk membantu mereka mencapai keselamatan dan kejayaan kewangan.

Pengurusan Hubungan Pelanggan:

•        Membina dan mengekalkan hubungan dengan pelanggan individu dan korporat.
•        Melakukan analisis keperluan kewangan untuk memahami matlamat dan toleransi risiko pelanggan.
•        Memberikan sokongan dan kemas kini berterusan kepada pelanggan apabila situasi kewangan mereka berubah.

Perancangan dan Nasihat Kewangan:

•        Membangunkan pelan kewangan yang disesuaikan untuk pelanggan, termasuk simpanan, pelaburan, insurans, dan pelan persaraan.
•        Memberikan nasihat mengenai pengurusan risiko dan strategi pembinaan kekayaan.
•        Mendidik pelanggan tentang trend pasaran, tawaran produk, dan amalan terbaik kewangan.

Jualan dan Pembangunan Perniagaan:

•        Mengenal pasti pelanggan baru secara proaktif melalui jaringan, rujukan, dan penjanaan petunjuk.
•        Membentangkan dan mempromosikan produk kewangan yang selaras dengan keperluan pelanggan.
•        Mencapai atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada prestasi keseluruhan pasukan.

Latihan dan Pembangunan:

•        Mengambil bahagian dalam program latihan untuk tetap terkini mengenai produk kewangan, keadaan pasaran, dan peraturan industri.
•        Mendapatkan sijil dan lesen yang diperlukan untuk berkhidmat sebagai perunding kewangan.

•        Ijazah sarjana muda dalam mana-mana bidang akan dipertimbangkan untuk calon yang layak
•        Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang kuat, baik lisan mahupun tulisan.
•        Kemahiran analitik dan penyelesaian masalah untuk menilai keperluan klien dan memberikan cadangan yang sesuai.
•        Berorientasikan diri, berfokus kepada matlamat, dan mampu bekerja secara berdikari atau sebagai sebahagian daripada pasukan.
•        >Pengalaman jualan adalah satu kelebihan tetapi tidak diwajibkan—latihan akan diberikan.
•        Terbuka kepada graduan baru dan mereka yang ingin beralih kerjaya yang berminat untuk membantu orang lain mencapai keselamatan kewangan.