Sebagai Penasihat Kewangan, anda akan membimbing klien dalam membuat keputusan kewangan yang bijak dengan memberikan nasihat pakar mengenai perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Peranan anda adalah untuk memahami matlamat kewangan unik setiap klien dan menyesuaikan strategi bagi membantu mereka mencapai keselamatan dan kejayaan kewangan.

• Pengurusan Hubungan Klien:
• Membangun dan mengekalkan hubungan dengan klien individu dan korporat.
• Melaksanakan analisis keperluan kewangan untuk memahami matlamat dan toleransi risiko klien.
• Memberikan sokongan berterusan dan kemas kini kepada klien seiring dengan perkembangan situasi kewangan mereka.
• Perancangan dan Nasihat Kewangan:
• Membangunkan pelan kewangan yang disesuaikan untuk klien, termasuk simpanan, pelaburan, insurans, dan pelan persaraan.
• Memberi nasihat mengenai pengurusan risiko dan strategi pembinaan kekayaan.
• Mendidik klien mengenai trend pasaran, tawaran produk, dan amalan terbaik kewangan.
• Jualan dan Pembangunan Perniagaan:
• Secara proaktif mengenal pasti klien baru melalui rangkaian, rujukan, dan penjanaan petunjuk.
• Membentangkan dan mempromosikan produk kewangan yang selaras dengan keperluan klien.
• Mencapai atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada prestasi keseluruhan pasukan.
• Latihan dan Pembangunan:
• Mengambil bahagian dalam program latihan untuk sentiasa memperbaharui pengetahuan mengenai produk kewangan, keadaan pasaran, dan peraturan industri.
• Mendapatkan pensijilan dan lesen yang diperlukan untuk beramal sebagai penasihat kewangan.

• Ijazah sarjana muda dalam mana-mana bidang akan dipertimbangkan untuk calon yang layak
• Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang kuat, baik lisan mahupun tulisan.
• Kemahiran analitikal dan penyelesaian masalah untuk menilai keperluan pelanggan dan memberikan cadangan yang sesuai.
• Dorongan diri, berorientasikan matlamat, dan mampu bekerja secara bebas atau sebagai sebahagian daripada pasukan.
• Pengalaman jualan adalah satu kelebihan tetapi tidak diperlukan—latihan akan diberikan.
• Terbuka untuk graduan baru dan mereka yang ingin beralih kerjaya yang bersemangat untuk membantu orang lain mencapai keselamatan kewangan.