Syarikat: FWD Philippines

Jenis Jawatan: Separuh masa, Berdasarkan Komisen

Lokasi: Jarak jauh (Bekerja dari Rumah)

FWD Philippines sedang mencari individu yang bermotivasi untuk menyertai pasukan kami sebagai Perancang Kekayaan Kewangan. Sebagai Perancang Kekayaan Kewangan, anda akan bertanggungjawab untuk membantu individu dan keluarga mencapai matlamat kewangan mereka melalui strategi pengurusan kekayaan yang komprehensif.

• Melakukan penilaian kewangan yang menyeluruh untuk pelanggan bagi memahami situasi kewangan semasa, matlamat, dan objektif mereka.
• Membangunkan pelan kewangan yang diperibadikan yang disesuaikan dengan keperluan dan keadaan unik setiap pelanggan, merangkumi bidang seperti pengurusan pelaburan, perancangan persaraan, pengurusan risiko, dan perancangan harta.
• Mendidik pelanggan tentang pelbagai produk dan perkhidmatan kewangan yang ditawarkan oleh FWD Philippines, termasuk insurans hayat, dana pelaburan, dan pelan persaraan.
• Melaksanakan strategi kewangan yang telah dipersetujui dan terus memantau serta menyesuaikan pelan seperti yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan matlamat pelanggan yang berkembang dan keadaan pasaran.
• Membangun dan memelihara hubungan yang kukuh dengan pelanggan, memberikan sokongan, panduan, dan nasihat yang berterusan untuk membantu mereka menavigasi perjalanan kewangan mereka.
• Mencari dan menjana prospek secara aktif melalui jaringan, rujukan, dan strategi pembangunan perniagaan lain untuk mengembangkan asas pelanggan anda.
• Sentiasa mengikuti perkembangan tren industri, perubahan peraturan, dan pembangunan produk untuk kekal sebagai sumber dan penasihat yang dipercayai kepada pelanggan.