Sebagai Penasihat Kewangan, anda akan membimbing pelanggan dalam membuat keputusan kewangan yang tepat dengan memberikan nasihat pakar mengenai perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Peranan anda adalah untuk memahami matlamat kewangan unik setiap pelanggan dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keselamatan dan kejayaan kewangan.

Pengurusan Hubungan Pelanggan:

•        Membina dan mengekalkan hubungan dengan pelanggan individu dan korporat.
•        Melaksanakan analisis keperluan kewangan untuk memahami matlamat dan toleransi risiko pelanggan.
•        Memberikan sokongan dan kemas kini berterusan kepada pelanggan semasa situasi kewangan mereka berkembang.

Perancangan dan Nasihat Kewangan:

•        Membangunkan pelan kewangan yang disesuaikan untuk pelanggan, termasuk simpanan, pelaburan, insurans, dan pelan persaraan.
•        Menawarkan nasihat mengenai pengurusan risiko dan strategi pembinaan kekayaan.
•        Mendidik pelanggan tentang tren pasaran, tawaran produk, dan amalan terbaik kewangan.

Jualan dan Pembangunan Perniagaan:

•        Secara proaktif mengenal pasti pelanggan baru melalui jaringan, rujukan, dan penjanaan petunjuk.
•        Membentangkan dan mempromosikan produk kewangan yang selaras dengan keperluan pelanggan.
•        Mencapai atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada prestasi keseluruhan pasukan.

Latihan dan Pembangunan:

•        Mengambil bahagian dalam program latihan untuk terus mengikuti perkembangan produk kewangan, keadaan pasaran, dan peraturan industri.
•        Mendapatkan sijil dan lesen yang diperlukan untuk beramal sebagai penasihat kewangan.