Sebagai Penasihat Kewangan, anda akan membimbing pelanggan dalam membuat keputusan kewangan yang bijak dengan memberikan nasihat pakar tentang perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Peranan anda adalah untuk memahami matlamat kewangan unik setiap pelanggan dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keselamatan kewangan dan kejayaan.

Pengurusan Hubungan Pelanggan:

• Membangun dan mengekalkan hubungan dengan pelanggan individu dan korporat.
• Melakukan analisis keperluan kewangan untuk memahami matlamat dan toleransi risiko pelanggan.
• Memberikan sokongan dan kemas kini berterusan kepada pelanggan seiring dengan perkembangan situasi kewangan mereka.

Perancangan dan Nasihat Kewangan:

• Membangunkan pelan kewangan yang disesuaikan untuk pelanggan, termasuk simpanan, pelaburan, insurans, dan pelan persaraan.
• Memberikan nasihat tentang pengurusan risiko dan strategi membina kekayaan.
• Mendidik pelanggan tentang trend pasaran, tawaran produk, dan amalan terbaik kewangan.

Penjualan dan Pembangunan Perniagaan:

• Secara proaktif mengenal pasti pelanggan baru melalui jaringan, rujukan, dan penghasilan petunjuk.
• Mempresentasikan dan mempromosikan produk kewangan yang selaras dengan keperluan pelanggan.
• Mencapai atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada prestasi keseluruhan pasukan.

Latihan dan Pembangunan:

• Menyertai program latihan untuk kekal terkini mengenai produk kewangan, keadaan pasaran, dan peraturan industri.
• Mendapatkan pensijilan dan lesen yang diperlukan untuk bertindak sebagai penasihat kewangan.

• Ijazah sarjana muda
• Kemahiran komunikasi dan interpersonal yang cemerlang
• Keupayaan analitik dan penyelesaian masalah yang kukuh
• Mindset berorientasikan jualan dengan kebolehan untuk membina hubungan pelanggan yang berkekalan