• Menentukan dan mengejar pelanggan berpotensi untuk mengekalkan pangkalan pelanggan yang kukuh
• Memberikan nasihat strategik mengenai produk dan perkhidmatan, seperti pelaburan, perlindungan insurans, dan alat pengurusan hutang
• Memastikan pematuhan dengan semua peraturan dan undang-undang dalam industri kewangan
• Kerja ini berasaskan komisen, oleh itu berpotensi tinggi untuk pendapatan

Tugas & tanggungjawab

• Membantu pelanggan mencipta pelan kewangan untuk mencapai matlamat mereka.
• Menjawab soalan kewangan pelanggan dan menangani kebimbangan.
• Membina hubungan pelanggan jangka panjang.
• Bekerjasama dengan perancang kewangan lain.
• Kami menilai keperluan kewangan individu dan membantu mereka dalam membuat keputusan mengenai pelaburan dan insurans.
• Kami membantu pelanggan merancang untuk matlamat jangka pendek dan jangka panjang, seperti membuat bajet untuk perbelanjaan dan menabung melalui pelaburan.