Tugas khusus untuk gadai janji dan insurans

• Menyelaraskan awalan pinjaman pelanggan, ulang tahun polisi, hari lahir, pemberitahuan pelanggan, sumber kadar, dan kemas kini CRM.
• Menyokong permohonan gadai janji dan insurans dari penyerahan hingga penyelesaian.
• Membantu penasihat dengan dokumentasi pematuhan dan serah hantar kepada bank dan/atau syarikat insurans.
• Menjaga tugas CRM dan menjawab email dengan cara yang tepat pada masanya dan profesional – pengalaman menggunakan Trail CRM (atau yang serupa) adalah satu kelebihan.
• Sentiasa mengikuti perkembangan hubungan peminjam dan syarikat insurans serta perubahan polisi.
• Menyediakan sokongan pentadbiran umum termasuk menjawab panggilan dan membantu penasihat dalam sehari-hari.

Apa yang anda akan bawa:

Pengalaman & Kemahiran Teknikal:

·       Pengalaman dalam industri Perkhidmatan Kewangan.

·       Teknologi yang kami gunakan – Microsoft Office Suite (terutamanya Excel, Outlook, Word), DocuSign, Adobe, dan Trail CRM.

·       Kemahiran digital yang kuat; yakin dalam melayari folder yang dikongsi, dokumen berasaskan awan, dan sistem aliran kerja

·       Pengalaman terdahulu dalam peranan perkhidmatan klien atau sokongan

Kemahiran Lembut & Sifat:

·       Tingkah laku telefon yang baik – mesra, jelas, dan profesional

·       Perhatian terhadap detail, mengekalkan ketepatan data

·       Sikap proaktif dan kemampuan untuk bekerja secara bebas serta mengurus beban kerja sendiri

·       Pewartaan komunikasi bertulis dan lisan yang hebat

·       Boleh dipercayai dan responsif, proaktif dan bertanggungjawab

·       Pemain pasukan – sedia untuk menyumbang dan menyesuaikan diri dalam pasukan yang bergerak pantas

·       Menghormati kerahsiaan dan tahap integriti yang tinggi.

·       Persekitaran pasukan yang profesional dan mesra

·       Akses langsung kepada penasihat kewangan berpengalaman

·       Kadar bayaran $... – $... berdasarkan pengalaman

·       Peluang sebenar untuk peranan ini berkembang menjadi jawatan sepenuh masa

Nota Perundangan & Pematuhan:

Peranan ini memerlukan pematuhan dengan perkara seperti Akta Pindaan Perundangan Perkhidmatan Kewangan 2019, Akta Privasi 2020 berkaitan data klien, kewajipan penyimpanan rekod di bawah Akta Tingkah Laku Pasaran Kewangan 2013, untuk menamakan beberapa. Latihan akan diberikan untuk memastikan keselarasan dengan kewajipan ini.

Untuk Memohon

Hantar CV anda dan nota ringkas tentang diri anda dan pengalaman anda kepada ****                                                

Kami sedang meneliti permohonan secara berterusan, jadi jangan tunggu terlalu lama untuk memohon!