• Melibatkan pelanggan dengan memberikan nasihat dan penyelesaian pelaburan kepada Pelanggan Peribadi dan Pilihan
• Meningkatkan AUM pelaburan dan pendapatan Segmen/pelanggan di bawah kawasan yang ditugaskan
• Bertindak sebagai pegawai Akaun bagi akaun terasing asas (PMA)
• Membangunkan kerjasama yang kukuh dengan cawangan dan RM Pilihan
• Membantu RM dalam mengprofil dan mengesyorkan produk pelaburan kepada pelanggan
• Membantu RM dalam memberikan kemaskini pasaran
• Menangani kebimbangan pelaburan pelanggan Pilihan
• Mengendalikan taklimat produk di cawangan dan menjadi Pakar Subjek (SME) untuk kursus latihan pelaburan asas
• Membantu SIA dalam mengendalikan semakan untuk sijil pelaburan peraturan
• Mengadakan acara Pelaburan 101 dan Kesejahteraan Kewangan serta menangani pertanyaan dan bantahan pelanggan semasa acara tersebut
• Memudahkan pembukaan akaun bagi akaun terasing dan memastikan bahawa pembukaan akaun dan transaksi disokong dengan betul kepada IS dan unit AMTC yang lain
• Membantu IS dalam menangani kebimbangan pelaburan asas cawangan dan pelanggan
  
  

• Graduan mana-mana kursus perniagaan 4 tahun dari universiti yang bereputasi
• Mempunyai penguasaan dalam proses jualan pelaburan dan penyandingan produk (semua dana pelaburan, PMA seperti segre)
• Mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang perkembangan pasaran global
• Mempunyai kemahiran pembentangan yang baik
• Mempunyai kemahiran komunikasi yang baik
• Mengaplikasikan pengetahuan tentang risiko dan dasar yang berkaitan dalam mengurus akaun pelanggan dan mengesyorkan produk kepada pelanggan
• Mengaplikasikan pengetahuan mengenai persekitaran ekonomi dan pasaran dalam mengesyorkan dana pelaburan dan instrumen pendapatan tetap kepada pelanggan
• Mampu menjelaskan dengan jelas perkembangan ekonomi dan pasaran utama serta impaknya terhadap produk pelaburan yang ditawarkan

Sila rujuk kepada deskripsi jawatan.