Kami Merekrut: Paraplanner / Marketing Specialist!

Mencari peran yang mendorong kolaborasi, kreativitas, dan pertumbuhan karier di lingkungan kantor yang dinamis? Kami siap membantu!

Saat ini kami sedang mencari Paraplanner / Marketing Specialist untuk bergabung dengan tim kami di Cloudstaff, tempat kerja #1 di mana pun! Apakah Anda memenuhi syarat untuk peran ini? Lampirkan video perkenalan berdurasi 1–2 menit dan perkenalkan diri Anda agar kami dapat bertemu secara virtual. Sertakan ini bersama CV terbaru Anda untuk menjadi pelamar prioritas!

Peran: Paraplanner / Marketing Specialist

Pengaturan Kerja: Bekerja dari Rumah

Lokasi: Cabang CS mana saja - Angeles, Mabalacat, Makati, Ortigas, Tarlac, Davao, Cebu

Jadwal: Shift Malam

Kami mencari Paraplanner yang sangat terorganisir, proaktif, dan berpengalaman untuk mendukung praktik perencanaan pensiun. Peran kunci ini memadukan dukungan perencanaan keuangan dengan koordinasi pemasaran, membantu menyederhanakan operasi sekaligus meningkatkan jangkauan dan keterlibatan klien.

Kandidat ideal memiliki latar belakang yang kuat dalam anuitas & asuransi jiwa, perhatian luar biasa terhadap detail, serta inisiatif tinggi. Anda akan bekerja sama dengan Lisa untuk memastikan klien mendapatkan dukungan yang optimal, CRM selalu terbarui, dan upaya pemasaran dijalankan dengan konsistensi dan kreativitas.

Tanggung Jawab Utama:

Dukungan Perencanaan Keuangan & Administratif

• Melacak dan memantau kontrak anuitas dan asuransi jiwa; memastikan semua data dimasukkan dengan akurat dan dipelihara dalam Less Annoying CRM.
• Memantau akun klien secara proaktif dan memberi tahu klien saat diperlukan perubahan alokasi.
• Menetapkan dan mengelola jadwal pertemuan klien dengan prospek dan klien.
• Mempersiapkan ringkasan pertemuan, dokumen, dan materi pendukung sebelum pertemuan klien.
• Menindaklanjuti dengan perusahaan asuransi untuk dokumen yang belum selesai, pembaruan polis, dan rincian kontrak.
• Memantau tanggal ulang tahun polis dan memberitahu klien atau mengambil tindakan yang tepat.
• Membantu pengelolaan kalender, persiapan pertemuan, dan efisiensi administratif.
• Mengambil inisiatif untuk mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab guna meringankan beban klien sehingga produktivitas keseluruhan meningkat.

Pemasaran & Keterlibatan Klien

• Bekerja sama dengan asisten virtual saat ini dalam strategi media sosial dan email marketing untuk mendiagnosis metodologi yang kurang efektif dan mengembangkan teknik yang lebih baik.
• Mendukung upaya pemasaran asisten saat ini melalui pengembangan konten media sosial, penjadwalan, dan publikasi (Facebook, LinkedIn, dll.).
• Mengevaluasi banner kelas/acara, gambar artikel, dan konten visual lainnya untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
• Bersama asisten saat ini, memelihara dan memperbarui situs web dengan konten dan informasi acara terkini untuk jangkauan maksimal.
• Mengarahkan dan melacak kampanye email marketing, keterlibatan sosial, dan upaya generasi prospek.
• Memantau kinerja saluran pemasaran dan memberikan saran untuk meningkatkan daya tarik dan visibilitas.

Kualifikasi dan Persyaratan:

• Pengalaman minimal 3 tahun sebagai Paraplanner, di bidang Administrasi, atau Layanan Klien dalam jasa keuangan.
• Terbiasa dengan anuitas dan asuransi jiwa (wajib).
• Kemampuan kuat dengan sistem CRM (pengalaman Less Annoying CRM menjadi nilai tambah).
• Proaktif dan berorientasi pada detail dengan keterampilan organisasi yang luar biasa.
• Mahir teknologi dengan pengalaman dalam pemasaran media sosial, platform email marketing, optimisasi mesin pencari, dan alat desain grafis dasar (misalnya, Canva, FMG Suite).
• Kemampuan komunikasi tertulis dan lisan yang luar biasa.
• Mampu menangani berbagai prioritas dan tenggat waktu dengan pengawasan minimal.
• Pengalaman dalam mengoordinasikan janji temu, mengelola kalender, dan menyiapkan materi klien.
• Harus dapat dipercaya, jujur, dan beretika.

Keterampilan & Persyaratan Non-Negosiasi:

• Kemampuan komunikasi tertulis dan lisan yang luar biasa.
• Mampu menangani berbagai prioritas dan tenggat waktu dengan pengawasan minimal.
• Pengalaman dalam mengoordinasikan janji temu, mengelola kalender, dan menyiapkan materi klien.
• Harus dapat dipercaya, jujur, dan beretika.