• Menyediakan perancangan kewangan dan nasihat pelaburan kepada pelanggan secara jarak jauh.
• Menilai matlamat kewangan pelanggan dan mencadangkan produk yang sesuai.
• Membangun dan mengekalkan hubungan pelanggan melalui komunikasi yang berkesan.
• Melaksanakan penyelidikan pasaran dan sentiasa mengemas kini tentang tren kewangan.
• Menyiapkan dan membentangkan laporan serta strategi kewangan.
• Bekerja pada waktu yang fleksibel untuk memenuhi keperluan pelanggan.

Pekerjaan ini hanya dibuka kepada calon yang tinggal di NCR dan kawasan sekitarnya.

• Kelayakan Pendidikan: Ijazah sarjana muda dalam mana-mana bidang.
• Tahap Pengalaman: Tiada pengalaman terdahulu diperlukan; calon tahap permulaan digalakkan untuk memohon.
• Kemahiran dan Kompetensi: Kemahiran komunikasi yang cemerlang, pemikiran analitikal, dan kebolehan menyelesaikan masalah.
• Tanggungjawab dan Tugas: Membantu pelanggan dalam perancangan kewangan, memberikan panduan mengenai strategi pelaburan, dan menyimpan rekod pelanggan.
• Keadaan Kerja: Penetapan jarak jauh dengan waktu yang fleksibel, membolehkan keseimbangan kerja-hidup.
• Sifat dan Ciri: Kemahiran interpersonal yang kukuh, sikap proaktif, dan komitmen terhadap kejayaan pelanggan.