Sebagai Penasihat Kewangan, anda akan membimbing pelanggan dalam membuat keputusan kewangan yang bijak dengan memberikan nasihat pakar mengenai perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Tugas anda adalah untuk memahami matlamat kewangan unik setiap pelanggan dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keselamatan dan kejayaan kewangan.

Pengurusan Hubungan Pelanggan:

• Membina dan mengekalkan hubungan dengan pelanggan individu dan korporat.
• Melakukan analisis keperluan kewangan untuk memahami matlamat dan toleransi risiko pelanggan.
• Memberikan sokongan dan kemas kini berterusan kepada pelanggan semasa situasi kewangan mereka berkembang.

Perancangan dan Nasihat Kewangan:

• Membangunkan pelan kewangan yang disesuaikan untuk pelanggan, termasuk simpanan, pelaburan, insurans, dan pelan persaraan.
• Memberikan nasihat mengenai pengurusan risiko dan strategi pembinaan kekayaan.
• Mendidik pelanggan mengenai trend pasaran, tawaran produk, dan amalan terbaik kewangan.

Jualan dan Pembangunan Perniagaan:

• Secara proaktif mengenal pasti pelanggan baru melalui rangkaian, rujukan, dan penjanaan petunjuk.
• Mempersembahkan dan mempromosikan produk kewangan yang selaras dengan keperluan pelanggan.
• Mencapai atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada prestasi keseluruhan pasukan.

Latihan dan Pembangunan:

• Menjalani program latihan untuk sentiasa mengemas kini pengetahuan mengenai produk kewangan, keadaan pasaran, dan peraturan industri.
• Mendapatkan sijil dan lesen yang diperlukan untuk beramal sebagai penasihat kewangan.

• Ijazah sarjana muda
• Graduan dari mana-mana kursus selama 4 tahun
• Kemahiran komunikasi dan interpersonal yang cemerlang
• Keupayaan analitikal dan penyelesaian masalah yang kuat
• Pemikiran yang terdorong oleh jualan dengan kemampuan untuk membina hubungan pelanggan yang berkekalan