作为财务顾问，您将通过提供财务规划、投资、保险及其他金融解决方案的专业建议，指导客户做出明智的财务决策。您的角色是理解每位客户独特的财务目标，并量身定制策略，以帮助他们实现财务安全与成功。

• 客户关系管理：
• 与个人及企业客户建立并维护关系。
• 进行财务需求分析，以了解客户的目标和风险承受能力。
• 随着客户财务状况的发展，提供持续的支持和更新。
• 财务规划与咨询：
• 为客户制定定制化的财务计划，包括储蓄、投资、保险和退休计划。
• 提供风险管理和财富积累策略的建议。
• 教育客户关于市场趋势、产品提供和财务最佳实践的知识。
• 销售与业务发展：
• 通过网络、推荐和线索生成主动识别新客户。
• 展示和推广与客户需求相符的金融产品。
• 达到或超过销售目标，为团队整体业绩做出贡献。
• 培训与发展：
• 参加培训项目，以保持对金融产品、市场状况和行业法规的更新。
• 获得必要的资格认证和执照，以作为财务顾问执业。

• 任何学士学位的合格候选人将被考虑
• 优秀的人际交往和沟通能力，包括口头和书面表达。
• 具备分析和解决问题的能力，以评估客户需求并提供适当的建议。
• 自我激励，目标导向，能够独立工作或作为团队的一部分。
• 具备销售经验者优先，但非必需—将提供培训。
• 欢迎对帮助他人实现财务安全充满热情的应届毕业生和职业转型者。