作为财务顾问，您将通过提供专业的财务规划、投资、保险和其他财务解决方案的建议来指导客户做出明智的财务决策。您的角色是理解每位客户独特的财务目标，并量身定制策略以帮助他们实现财务安全和成功。

• 评估客户的财务需求、目标和风险承受能力。
• 制定定制的财务计划，包括投资、保险和退休策略。
• 推荐适合的金融产品，如共同基金、股票、债券和保险单。
• 根据市场趋势和生活变化监控并更新客户的财务计划。
• 向客户普及财务概念和风险管理知识。
• 与客户保持长期关系并提供持续支持。

客户关系管理：

• 建立并维护与个人和企业客户的关系。
• 进行财务需求分析，以了解客户的目标和风险承受能力。
• 随着客户财务状况的发展，提供持续的支持和更新。

财务规划与咨询：

• 为客户制定定制的财务计划，包括储蓄、投资、保险和退休计划。
• 提供关于风险管理和财富建设策略的建议。
• 向客户普及市场趋势、产品提供和财务最佳实践。

销售与业务发展：

• 通过网络、推荐和线索生成积极识别新客户。
• 展示并推广与客户需求相符的金融产品。
• 完成或超越销售目标，并为团队整体业绩做出贡献。

培训与发展：

• 参与培训项目，以保持对金融产品、市场条件和行业法规的最新了解。
• 获取必要的认证和执照，以作为财务顾问执业。

• 1-3年工作经验
• 要求本科学位