财务顾问 - 远程办公

Pru Life UK - ORSLIA

₱30-55K[月薪]
远程工作应届毕业生/学生本科兼职
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远程工作详情

工作开放国家：菲律宾

语言要求：英语 | 塔加洛语

此远程作业对特定国家的候选人开放。请确认您是否想要继续，尽管有可能的位置限制

职位描述

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职位描述

  • 作为财务顾问，您将通过提供有关财务规划、投资、保险和其他财务解决方案的专业建议来指导客户做出明智的财务决策。您的职责是了解每位客户独特的财务目标，并量身定制策略，以帮助他们实现财务安全和成功。


  • 客户关系管理：
  • 与个人和企业客户建立并维护关系。
  • 进行财务需求分析，以了解客户的目标和风险承受能力。
  • 随着客户财务状况的发展，提供持续的支持和更新。
  • 财务规划和顾问服务：
  • 为客户制定定制的财务计划，包括储蓄、投资、保险和退休计划。
  • 提供风险管理和财富积累策略的建议。
  • 教育客户有关市场趋势、产品供应和财务最佳实践。
  • 销售和业务发展：
  • 通过网络、推荐和潜在客户开发积极识别新客户。
  • 展示和推广与客户需求相符的金融产品。
  • 达到或超过销售目标，并为团队的整体业绩做出贡献。
  • 培训和发展：
  • 参加培训项目，以保持对金融产品、市场状况和行业法规的最新了解。
  • 获得必要的认证和执照，以作为财务顾问执业。

职位要求

  • 任何专业的学士学位将被视为合格候选人。
  • 优秀的人际交往和沟通技巧，包括口头和书面表达。
  • 具备分析和解决问题的能力，能够评估客户需求并提供合适的建议。
  • 自我激励、目标导向，能够独立工作或作为团队一员。
  • 拥有销售经验者优先，但不是必需的—将提供培训。
  • 欢迎对帮助他人实现财务安全充满热情的应届毕业生及职业转型者申请。
主动倾听沟通技巧人际交往能力分析思维时间管理销售/谈判技巧解决问题适应能力职业道德
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Charmaine Matibag

Assistant Unit ManagerPru Life UK - ORSLIA

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发布于 23 April 2025

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