ファイナンシャルアドバイザーとして、計画、投資、保険、その他の財務ソリューションに関するアドバイスを提供することで、クライアントが賢明な財務決定を行えるようサポートする役割です。クライアントの目標を理解し、財務的な安全を実現するための戦略を立てるために、クライアントと密接に協力します。

職務内容

• クライアント関係: 関係を構築し維持し、クライアントのニーズを評価し、継続的なサポートを提供します。
• 財務計画: 個々に合わせた財務プランを作成し、貯蓄、投資、保険、退職オプションについてアドバイスを行います。
• 販売と成長: 新しいクライアントを見つけ、適切な金融商品を推奨し、販売目標を達成します。
• 学習と認証: トレーニングを通じて情報を維持し、必要なライセンスを取得し、業界の動向を把握します。

• 学士号をお持ちの方。
• 優れたコミュニケーション能力と対人スキルをお持ちの方。
• 顧客のニーズを評価するための分析能力と問題解決能力。
• 自発的で目標志向のチームプレーヤー。
• 営業経験があれば尚可ですが、必須ではありません（研修あり）。
• 金融セキュリティへの情熱を持つ新卒者やキャリアチェンジの方も歓迎。