ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様の健全な金融意思決定をサポートするため、金融計画、投資、保険その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスをご提供いただきます。お客様個々の特有の金融目標を把握し、経済的安心と成功を実現するための戦略をカスタマイズすることが求められます。

• クライアント・リレーションシップ管理:
• 個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
• お客様の目標やリスク許容度を把握するため、財務ニーズ分析を実施いたします。
• お客様の財務状況の変化に応じ、継続的なサポートと最新情報を提供いたします。
• 金融計画およびアドバイザリー:
• 貯蓄、投資、保険、退職プランを含む、お客様専用の金融計画を策定いたします。
• リスク管理及び資産形成戦略に関してアドバイスを提供いたします。
• 市場動向、商品ラインナップ、金融のベストプラクティスについてお客様にご説明いたします。
• セールスおよびビジネス開発:
• ネットワーキング、紹介、リードジェネレーションを通じ、新規のお客様を積極的に発掘いたします。
• お客様のニーズに合致した金融商品を提案し、促進いたします。
• 販売目標を達成、または上回り、チーム全体の業績向上に貢献いたします。
• 研修および能力開発:
• 金融商品、市場状況、業界規制に関する最新情報を維持するため、各種研修プログラムに参加いたします。
• ファイナンシャルアドバイザーとしての業務遂行に必要な認証およびライセンスを取得いたします。

• 学士号をお持ちの方であれば、専攻は問いませんので、ご応募いただけます。
• 口頭および書面での優れた対人およびコミュニケーション能力を有していること。
• クライアントのニーズを評価し、適切な提案を行うための分析力と問題解決能力を備えていること。
• 自己動機付けがあり、目標に向かって努力するとともに、独立してもチームの一員としても業務を遂行できること。
• 営業経験がある方は有利ですが、必須ではございません。必要なトレーニングは提供いたします。
• 新卒者やキャリアチェンジを目指す方で、他者の経済的安全を支援することに情熱をお持ちの方も歓迎いたします。