Sebagai Perunding Kewangan Bekerja Dari Rumah di PruLife UK, anda akan membantu klien memahami matlamat kewangan mereka dan memberikan penyelesaian yang disesuaikan untuk membantu mereka mencapai objektif tersebut. Anda akan menawarkan pelbagai produk kewangan, termasuk insurans hayat, pilihan pelaburan, dan pelan pencen, sambil bekerja secara jarak jauh. Fokus utama anda adalah untuk memberikan perkhidmatan berkualiti tinggi, membina hubungan dengan klien, dan membantu individu menjamin masa depan kewangan mereka.

Tanggungjawab Utama:

• Perundingan Klien:
• Melaksanakan perundingan jarak jauh dengan klien berpotensi dan sedia ada melalui telefon, panggilan video, atau saluran digital lain.
• Menilai keperluan dan matlamat kewangan klien untuk mencadangkan produk dan perkhidmatan kewangan yang sesuai.
• Memberikan nasihat pakar mengenai insurans hayat, pelan simpanan, pencen, pelaburan, dan perancangan harta.
• Jualan & Cadangan Produk:
• Mengenal pasti peluang perniagaan baru dan mengembangkan petunjuk melalui rangkaian anda atau outreach secara langsung.
• Membentangkan dan mencadangkan produk PruLife UK, yang disesuaikan dengan situasi kewangan setiap klien.
• Menutup jualan dan memastikan klien memahami manfaat, terma, dan syarat produk.
• Pengurusan Hubungan Pelanggan:
• Membina hubungan jangka panjang dengan klien, memastikan keperluan kewangan mereka dipenuhi dan menyesuaikan nasihat mengikut perubahan keadaan mereka.
• Memberikan perkhidmatan selepas jualan, termasuk susulan mengenai pembaharuan polisi dan tuntutan.
• Pematuhan & Dokumentasi:
• Menjaga rekod klien yang tepat dan terkini.
• Memastikan pematuhan dengan semua peraturan dan polisi dalaman yang berkaitan dengan nasihat dan jualan kewangan.
• Pembangunan Profesional:
• Mengambil bahagian dalam latihan berterusan untuk kekal terkini mengenai produk kewangan terkini, tren pasaran, dan perubahan peraturan.
• Bekerja rapat dengan pasukan dan penyelia anda untuk mencapai sasaran dan matlamat prestasi.

Perlu mempunyai ijazah kolej atau sekurang-kurangnya tahun kedua kolej dengan pengalaman pengurusan selama 3 tahun