Sebagai Penasehat Kewangan, tugas anda adalah untuk membantu pelanggan membuat keputusan kewangan yang bijak dengan memberikan nasihat mengenai perancangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Anda akan bekerja rapat dengan pelanggan untuk memahami matlamat mereka dan mencipta strategi untuk membantu mereka mencapai keselamatan kewangan.

Tanggungjawab

• Hubungan Pelanggan: Membangun dan mengekalkan hubungan, menilai keperluan pelanggan, dan memberikan sokongan berterusan.
• Perancangan Kewangan: Mencipta pelan kewangan yang disesuaikan dan memberikan nasihat mengenai simpanan, pelaburan, insurans, dan pilihan persaraan.
• Jualan dan Pertumbuhan: Mencari pelanggan baru, mencadangkan produk kewangan yang sesuai, dan mencapai matlamat jualan.
• Pembelajaran dan Pensijilan: Sentiasa mengemas kini pengetahuan melalui latihan, mendapatkan lesen yang diperlukan, dan mengikuti perkembangan industri.

• Ijazah sarjana muda dalam mana-mana bidang.
• Kemahiran komunikasi dan interpersonal yang kuat.
• Keupayaan analitikal dan penyelesaian masalah untuk menilai keperluan pelanggan.
• Berkemauan sendiri, berorientasikan matlamat, dan pemain pasukan.
• Pengalaman dalam jualan adalah satu kelebihan tetapi tidak diperlukan (latihan disediakan).
• Terbuka kepada graduan baru dan individu yang ingin mengubah kerjaya yang mempunyai minat terhadap keselamatan kewangan.