ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様に対し、資産計画、投資、保険その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供し、健全な財務判断を下すお手伝いをいたします。各お客様の固有の財務目標を十分に理解し、経済的な安全と成功の実現に向けた戦略をカスタマイズしてご提案いたします。

クライアントリレーションシップ管理:

• 個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
• お客様の目標とリスク許容度を把握するために、財務ニーズ分析を実施いたします。
• お客様の財務状況の変化に応じ、継続的なサポートと最新情報を提供いたします。

財務計画及びアドバイザリー:

• 貯蓄、投資、保険、退職後の計画を含む、お客様に合わせた財務計画を策定いたします。
• リスク管理および資産形成の戦略に関するアドバイスを提供いたします。
• 市場動向、製品内容、及び金融における最善の実践方法についてお客様にご説明いたします。

営業及び事業開拓:

• ネットワーキング、紹介、及びリードジェネレーションを通じて、新規のお客様を積極的に発掘いたします。
• お客様のニーズに合致する金融商品のご提案並びにプロモーションを行います。
• 営業目標を達成または上回り、チーム全体の業績に貢献いたします。

研修及びキャリア開発:

• 金融商品、市場状況、及び業界規制に関する最新情報を取り入れるため、研修プログラムに参加いたします。
• ファイナンシャルアドバイザーとしての業務遂行に必要な認定及び免許を取得いたします。

• どの分野の学士号であっても、適格な候補者として考慮いたします。
• 口頭および書面での優れた対人およびコミュニケーション能力。
• お客様のニーズを評価し、適切な提案を行うための分析力と問題解決能力。
• 自己主導で目標に向かい、独立してもチームの一員としても働けること。
• 営業経験があれば尚良いですが、必須ではありません。研修を提供いたします。
• 新卒者およびキャリアチェンジャーで、他者が経済的安心を実現できるよう情熱をお持ちの方を歓迎いたします。