• Menganalisis data kewangan dan memberikan wawasan kepada pelanggan.

• Membangunkan strategi kewangan yang diperibadikan untuk mencapai matlamat pelanggan.

• Memantau prestasi kewangan dan mencadangkan penyesuaian.

• Mendidik pelanggan mengenai insurans hayat, pilihan pelaburan, dan produk kewangan.

• Menjaga hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui komunikasi secara berkala.

• Sentiasa mengikuti perkembangan trend dan peraturan industri.

Kelayakan Pendidikan:

• Ijazah sarjana muda dalam mana-mana program

Tahap Pengalaman:

• Peringkat permulaan; tiada pengalaman terdahulu diperlukan.

Kemahiran dan Kompetensi:

• Kemahiran jualan konsultatif yang kukuh, serta pendekatan berorientasikan manusia dalam hubungan klien.

Tanggungjawab dan Kewajipan:

• Memberikan nasihat kewangan, membina hubungan klien, dan membangunkan pelan kewangan yang disesuaikan.

Keadaan Kerja:

• Bekerja dari rumah atau persekitaran pejabat, dengan kemungkinan perjalanan untuk bertemu klien.

Sifat dan Ciri-ciri:

• Kemahiran komunikasi yang cemerlang, pemikiran analitikal, dan sikap proaktif.