Sebagai Penasihat Kewangan, anda akan membantu pelanggan dalam membuat keputusan kewangan yang tepat dengan menawarkan panduan pakar mengenai perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Tanggungjawab utama anda adalah untuk memahami objektif kewangan khusus setiap pelanggan dan merangka strategi peribadi untuk membantu mereka mencapai kestabilan dan kejayaan kewangan jangka panjang.

Pengurusan Hubungan Pelanggan:

• Membina dan mengekalkan hubungan dengan pelanggan individu dan korporat.
• Melakukan penilaian keperluan kewangan yang menyeluruh untuk memahami matlamat dan toleransi risiko pelanggan.
• Memberikan sokongan berterusan dan menyesuaikan strategi seiring dengan perkembangan situasi kewangan pelanggan.

Perancangan dan Nasihat Kewangan:

• Merangka pelan kewangan khusus yang merangkumi simpanan, strategi pelaburan, perlindungan insurans, dan perancangan persaraan.
• Memberikan pandangan mengenai pengurusan risiko dan peluang membina kekayaan.
• Mendidik pelanggan mengenai tren pasaran, produk kewangan, dan amalan terbaik dalam kewangan peribadi.

Jualan dan Pembangunan Perniagaan:

• Secara aktif mencari pelanggan baru melalui jaringan, rujukan, dan penghasilan petunjuk.
• Mempresentasikan dan mengesyorkan produk kewangan yang selari dengan keperluan dan objektif pelanggan.
• Mencapai atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada kejayaan keseluruhan pasukan.

Latihan dan Pembangunan:

• Terlibat dalam pembelajaran berterusan melalui program latihan untuk kekal maklum tentang produk kewangan, perkembangan pasaran, dan peraturan industri.
• Mendapatkan sijil dan lesen yang diperlukan untuk beramal sebagai penasihat kewangan.

• Ijazah Sarjana Muda dalam mana-mana bidang adalah diterima untuk calon yang layak.
• Berumur 21-35 tahun
• Dengan sambungan internet yang kuat
• Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang cemerlang, baik lisan mahupun tulisan.
• Kemahiran analitikal dan penyelesaian masalah yang kuat untuk menilai keperluan klien dan memberikan cadangan yang sesuai.
• Berorientasikan diri, berfokus pada matlamat, dan mampu bekerja secara bebas atau sebagai sebahagian daripada pasukan.
• Pengalaman dalam jualan adalah satu kelebihan, tetapi tidak wajib—latihan akan diberikan.
• Terbuka kepada graduan baru dan mereka yang ingin bertukar kerjaya yang bersemangat untuk membantu orang lain mencapai keselamatan kewangan.