Seorang Penasihat Kewangan memberikan panduan pakar kepada pelanggan mengenai pengurusan kewangan mereka, termasuk pelaburan, simpanan, insurans, dan perancangan persaraan. Matlamatnya adalah untuk membantu pelanggan mencapai keselamatan kewangan dan matlamat kewangan jangka panjang dengan menawarkan nasihat yang disesuaikan dan produk kewangan yang sesuai dengan keperluan dan tahap kehidupan mereka.

• Menilai situasi kewangan pelanggan, matlamat, dan toleransi risiko melalui perundingan yang mendalam.
• Membuat pelan kewangan yang diperibadikan merangkumi penganggaran, penjimatan, pelaburan, persaraan, pendidikan, dan insurans.
• Menawarkan produk kewangan yang sesuai seperti insurans hayat, pelan pelaburan, insurans kesihatan, dan dana persaraan.
• Membantu pelanggan dengan permohonan polisi, dokumentasi, dan tuntutan.
• Melakukan susulan secara berkala untuk menyemak dan mengemas kini pelan kewangan berdasarkan perubahan matlamat pelanggan atau keadaan pasaran.
• Mendidik pelanggan tentang literasi kewangan, pilihan pelaburan, dan faedah insurans.
• Mencapai sasaran jualan dan menyumbang kepada matlamat pasukan.
• Menghadiri sesi latihan dan sentiasa mengemas kini pengetahuan tentang alat kewangan terkini, trend pasaran, dan perubahan peraturan.
• Membina dan mengekalkan hubungan yang kuat dan jangka panjang dengan pelanggan.
• Menjunjung tinggi standard integriti, profesionalisme, dan kerahsiaan pelanggan yang tertinggi.

• Ijazah sarjana muda: mana-mana kursus 4 tahun (Graduan atau sekurang-kurangnya pelajar tahun ke-4 yang akan menamatkan pengajian tahun ini).
• Kemahiran komunikasi, interpersonal, dan analisis yang cemerlang.
• Kemampuan jualan dan perkhidmatan pelanggan yang kukuh.
• Berorientasikan diri, dengan pendekatan yang mementingkan hasil.
• Keupayaan untuk bekerja secara berdikari dan sebagai sebahagian daripada pasukan.
• Tahap integriti yang tinggi dan komitmen kepada kejayaan pelanggan.