Seorang Penasihat Kewangan memberikan panduan pakar kepada klien dalam mengurus kewangan mereka, termasuk pelaburan, simpanan, insurans, dan perancangan persaraan. Matlamatnya adalah untuk membantu klien mencapai keselamatan kewangan dan matlamat kewangan jangka panjang dengan menawarkan nasihat yang disesuaikan dan produk kewangan yang sesuai dengan keperluan serta peringkat kehidupan mereka.

• Menilai keadaan kewangan klien, matlamat, dan toleransi risiko melalui perundingan mendalam.
• Mencipta pelan kewangan yang diperibadikan merangkumi pembajetan, simpanan, pelaburan, persaraan, pendidikan, dan insurans.
• Menyarankan produk kewangan yang sesuai seperti insurans hayat, pelan pelaburan, insurans kesihatan, dan dana persaraan.
• Membantu klien dengan permohonan polisi, dokumentasi, dan tuntutan.
• Melakukan susulan secara berkala untuk menyemak dan mengemas kini pelan kewangan berdasarkan perubahan dalam matlamat klien atau keadaan pasaran.
• Mendidik klien mengenai literasi kewangan, pilihan pelaburan, dan faedah insurans.
• Mencapai sasaran jualan dan menyumbang kepada matlamat pasukan.
• Menghadiri sesi latihan dan sentiasa mengemas kini pengetahuan tentang alat kewangan terkini, trend pasaran, dan perubahan peraturan.
• Membina dan memelihara hubungan yang kuat dan jangka panjang dengan klien.
• Menegakkan standard tertinggi integriti, profesionalisme, dan kerahsiaan klien.

• Ijazah sarjana muda: sebarang kursus 4 tahun (Graduan atau sekurang-kurangnya pelajar tahun ke-4 yang akan tamat pengajian tahun ini).
• Kemahiran komunikasi, interpersonal, dan analitik yang cemerlang.
• Kemampuan jualan dan perkhidmatan pelanggan yang kuat.
• Memotivasi diri, dengan pendekatan yang berorientasikan hasil.
• Keupayaan untuk bekerja secara berdikari dan sebagai sebahagian daripada pasukan.
• Tahap integriti yang tinggi dan komitmen terhadap kejayaan pelanggan.