Sebagai Penasihat Kewangan, anda akan membimbing klien dalam membuat keputusan kewangan yang bijak dengan memberikan nasihat pakar tentang perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Peranan anda adalah untuk memahami matlamat kewangan unik setiap klien dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keselamatan dan kejayaan kewangan.

Pengurusan Hubungan Klien:

• Membina dan mengekalkan hubungan dengan klien individu dan korporat.
• Melaksanakan analisis keperluan kewangan untuk memahami matlamat dan toleransi risiko klien.
• Memberikan sokongan berterusan dan kemas kini kepada klien seiring dengan perkembangan situasi kewangan mereka.

Perancangan dan Nasihat Kewangan:

• Membangunkan rancangan kewangan yang disesuaikan untuk klien, termasuk simpanan, pelaburan, insurans, dan rancangan persaraan.
• Memberikan nasihat mengenai pengurusan risiko dan strategi membina kekayaan.
• Mendidik klien tentang tren pasaran, tawaran produk, dan amalan terbaik kewangan.

Jualan dan Pembangunan Perniagaan:

• Secara proaktif mengenal pasti klien baru melalui rangkaian, rujukan, dan penjanaan petunjuk.
• Membentangkan dan mempromosikan produk kewangan yang selaras dengan keperluan klien.
• Mencapai atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada prestasi keseluruhan pasukan.

Latihan dan Pembangunan:

• Menyertai program latihan untuk kekal terkini tentang produk kewangan, keadaan pasaran, dan peraturan industri.
• Mendapatkan sijil dan lesen yang diperlukan untuk beramal sebagai penasihat kewangan.

• Ijazah Sarjana Muda
• Kemahiran komunikasi dan interpersonal yang cemerlang
• Kemampuan analitik dan penyelesaian masalah yang kuat
• Pemikiran berorientasikan jualan dengan kemampuan untuk membina hubungan pelanggan yang berkekalan