• Menyediakan nasihat kewangan yang pakar dan penyelesaian yang diperibadikan kepada pelanggan.
• Membangun dan mengekalkan hubungan pelanggan melalui rangkaian dan komunikasi yang berkesan.
• Melakukan penyelidikan pasaran untuk mengenal pasti pelanggan berpotensi dan peluang pelaburan.
• Menolong pelanggan dalam merangka dan melaksanakan strategi pengurusan kekayaan.
• Memanfaatkan teknik jualan dalam talian dan kemahiran telepemasaran untuk memperluas pangkalan pelanggan.

Keperluan:

• Kelayakan Pendidikan: Ijazah Sarjana Muda dalam Kewangan, Perniagaan, atau bidang berkaitan.
• Tahap Pengalaman: Junior: 0–2 tahun.
• Kemahiran dan Kompetensi: Kemampuan jualan dalam talian dan telepemasaran yang kukuh.
• Kemahiran dan Kompetensi: Kemahiran rangkaian dan interpersonal yang cemerlang.
• Sifat dan Ciri: Proaktif, fokus kepada pelanggan, dan orientasi hasil.