• Özel Servet hesaplarını yönetir:
• Hesap sözleşmesine, yatırım kılavuzlarına, özel talimatlara, iç politika ve prosedürlere ve mevcut bankacılık genelgelerine ve güven kurallarına ve düzenlemelerine uyulmasını sağlar
• Hesap yatırım ve idari gereksinimleriyle ilgili bildirimleri, talimatları, iletişimleri ve destekleyici belgeleri alır ve zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için ilgili departmanlarla koordinasyon sağlar
• Müvekkil talimatlarını, katkılar, çekimler, transferler ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi, iletir
• İlişkileri sürdürmek, geliştirmek ve güçlendirmek için yüksek net değerli bireyleri periyodik olarak ziyaret eder
• Müvekkil portföyünü periyodik olarak gözden geçirir
• Yatırım tavsiyesi ve önerisi sunar
• Müvekkil endişelerini ve sorgularını ele alır ve çözüme kavuşturur
• Diğer PW İlişkileri Yöneticisi yokluğunda alternatif yetkili olarak görev yapar
• Çalışma gereksinimlerine uygun bilgi, uzmanlık ve becerileri geliştirmek için eğitimlere katılır
  
  

• Lisans diploması
• Tercihen Yüksek Lisans veya başka ileri düzey işletme eğitimi
• Tercihen bankacılık sektöründe deneyim
• Güven işine, yatırımlara, menkul kıymetlere ve finansal piyasalara dair bilgi
• MS Office programlarına hakim
• İyi iletişim, analitik ve sunum becerileri

Lütfen iş tanımına bakınız.