Özel Varlık İlişki Yöneticisi, esas olarak BPI Özel Varlık (PW) hesap/müşterilerini yönetmekten ve müşterilerinin hacim ve gelirini artırmaktan sorumludur.

Sorumluluklar

• Özel Varlık hesaplarını yönetir:
  
  

Hesap anlaşmasına, yatırım kılavuzlarına, özel talimatlara, iç politika ve prosedürlere, mevcut bankacılık sirkülerine ve güven kurallarına ve düzenlemelerine uyumu sağlar.

Hesabın yatırım ve idari gereksinimleri ile ilgili bildirimleri, talimatları, iletişimleri ve destekleyici belgeleri alır ve zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için ilgili departmanlarla koordinasyon sağlar.

Müşterinin talimatlarını iletir; katkılar, çekimler, transferler ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi konuları içerir ama bunlarla sınırlı değildir.

İlişkileri sürdürmek, geliştirmek ve güçlendirmek için yüksek net değere sahip bireyleri periyodik olarak ziyaret eder.

Müşteri portföyünü periyodik olarak gözden geçirir.

• Yatırım tavsiyesi ve öneri sağlar.
• Müşteri endişelerini ve sorgularını ele alır ve çözüme kavuşturur.
• Diğer PW İlişki Yöneticisi yokluğunda alternatif yetkili olarak görev alır.
• İş gereksinimlerine ilişkin bilgi, uzmanlık ve becerilerini geliştirmek için eğitimlere katılır.
  
  

nitelikler

Lisans Diploması

Tercihen Yüksek Lisans diploması veya başka bir işletme eğitimi

Tercihen bankacılık sektöründe deneyime sahip

Güven işine, yatırımlara, menkul kıymetlere ve finansal piyasalara ilişkin bilgi

MS Office konusunda yetkin

İyi iletişim, analitik ve sunum becerileri