• 分析财务数据并向客户提供洞察。

• 制定个性化财务策略以实现客户目标。

• 监控财务表现并建议调整。

• 对客户进行人寿保险、投资选项和金融产品的教育。

• 通过定期沟通与客户保持良好的关系。

• 及时了解行业趋势和法规。

教育资格：

• 任何专业的本科学位

经验水平：

• 入门级；无需 prior 经验。

技能和能力：

• 强大的咨询销售技能，以及以人为本的客户关系处理方式。

职责和义务：

• 提供财务建议，建立客户关系，制定个性化财务计划。

工作条件：

• 在家或办公室环境工作，可能需要出差以便会见客户。

素质和特征：

• 优秀的沟通能力，分析思维，和积极主动的态度。