• 我们正在寻找一位知识渊博、以客户为中心的金融顾问加入我们的团队。在这个角色中，您将直接与客户合作，了解他们的财务目标，制定定制化计划，并提供投资、退休规划、保险、遗产规划及其他财务事务的专业建议。

主要职责

• 评估客户的财务目标并制定战略财务计划
• 提供投资策略、投资组合管理和金融产品方面的指导
• 监控并调整客户投资组合，以适应不断变化的需求和市场条件
• 向客户普及预算、储蓄、税收和保险规划的知识
• 通过定期回顾和沟通维护良好的客户关系
• 确保遵守金融法规和行业标准
• 根据需要与其他金融专业人士合作

职业福利

• 永久在家工作
• 愿意接受免费的在线培训
• 拥有稳定的网络连接
• 混合工作模式（居家办公）
• 不涉及社交网络
• 欢迎应届毕业生申请

• 任何四年制课程的毕业生
• 愿意免费在线接受培训
• 拥有稳定的互联网连接
• 混合工作模式（远程办公）
• 不参与网络营销
• 欢迎应届毕业生申请