财务顾问为客户提供专业的财务管理指导，包括投资、储蓄、保险和退休规划。目标是通过提供量身定制的建议和符合客户需求及生活阶段的金融产品，帮助客户实现财务安全和长期财务目标。

• 通过深入的咨询评估客户的财务状况、目标和风险承受能力。
• 创建涵盖预算、储蓄、投资、退休、教育和保险的个性化财务计划。
• 推荐适合的金融产品，如人寿保险、投资计划、健康保险和退休基金。
• 协助客户完成保单申请、文档和索赔。
• 定期进行跟进，根据客户目标或市场条件的变化审查和更新财务计划。
• 教育客户有关财务知识、投资选择和保险福利。
• 达到销售目标并为团队目标做出贡献。
• 参加培训课程，保持对最新金融工具、市场趋势和监管变化的更新。
• 建立并维护与客户之间的牢固、长期关系。
• 坚持最高标准的诚信、专业性和客户保密性。

• 本科学位：任何四年制课程（已毕业或至少在读四年级，预计今年毕业）。
• 优秀的沟通、人际交往和分析能力。
• 强大的销售和客户服务能力。
• 自我激励，以结果为导向。
• 能够独立工作，也能作为团队的一部分工作。
• 高度的诚信和对客户成功的承诺。