• モデルの実装: 割り当てられた投資配分モデルをクライアントの目的に合わせて実装します。事前に決められた許容範囲に従ってリバランスします。
• ポートフォリオメンテナンス: 定期的にポートフォリオの偏差を評価し、必要な調整を行います。クライアントが現金の必要性を持っている場合に、投資目標を考慮して情報に基づいた取引の推奨を行います。必要最小分配のバッファーを管理し、資金が要求された場合に推奨を行います。適切な場合にロスをキャプチャします。
• 現金残高の監視: クライアントアカウントの現金残高を監視し、投資のために利用可能な資金を特定します。同時にドルコスト平均法のスケジュールを実装し、追跡します。これらの資金を効果的に割り当てるためのタイムリーな推奨を行います。
• 週次取引の実装: 設立された戦略とガイドラインに従ってクライアントポートフォリオのリバランスを毎週実行します。
• リバランシングシステムのメンテナンス: ブラックダイヤモンドのポートフォリオ管理システムが効果的に機能していることを確認します。問題が発生した場合はトラブルシューティングを行い、必要な改善を実装します。プロセスとシステムの効率を向上させるための強化を提案します。
• 報告システムのメンテナンス: クライアントとアドバイザーのためにブラックダイヤモンドの報告システムのメンテナンスを支援します。
• ファンド調査と提案システム: モーニングスターアドバイザーワークステーションを利用してファンド調査を行い、クライアントレポートを作成します。
  
  

• 必要な米国ベースの証券ライセンスシリーズ65またはシリーズ7
• ポートフォリオ管理プラットフォーム（ブラックダイヤモンドまたはモーニングスターなど）、MS Excel、ポートフォリオの追跡とリバランスに使用されるその他の金融ツールに精通していること。
• 投資管理、資産管理、および/または金融アドバイザリーファーム業界での3～5年の経験
• 資産配分、ポートフォリオ分析、リバランス戦略に精通していること。
• 英語の優れたコマンド（口頭および書かれた）があること。
• 学士号または同等の実務経験
• マルチタスクをこなし、独立しておよび/またはチームで仕事をし、要求を優先し、締め切りを守る能力。

仕事内容を参照してください。