财务顾问 - 在家工作

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱35-70K[月薪]
远程工作少于1年工作经验本科兼职
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远程工作详情

工作开放国家：菲律宾

语言要求：英语 | 塔加洛语

此远程作业对特定国家的候选人开放。请确认您是否想要继续，尽管有可能的位置限制

职位描述

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职位描述

  • 作为财务顾问，您将通过提供关于财务规划、投资、保险及其他金融解决方案的专业建议，指导客户做出明智的财务决策。您的职责是了解每位客户独特的财务目标，并量身定制策略，以帮助他们实现财务安全和成功。
  • 客户关系管理：
  • 与个人和企业客户建立并维护关系。
  • 进行财务需求分析，以了解客户的目标和风险承受能力。
  • 随着客户财务状况的变化，提供持续的支持和更新。
  • 财务规划与顾问服务：
  • 为客户制定定制化的财务计划，包括储蓄、投资、保险和退休计划。
  • 提供风险管理和财富积累策略的建议。
  • 向客户普及市场趋势、产品报价和财务最佳实践。
  • 销售与业务发展：
  • 通过网络、推荐和潜在客户开发积极识别新客户。
  • 展示和推广符合客户需求的金融产品。
  • 达到或超过销售目标，并为团队整体业绩做出贡献。
  • 培训与发展：
  • 参加培训项目，以保持对金融产品、市场状况和行业规定的最新了解。
  • 获得必要的认证和执照，以便作为财务顾问执业。

职位要求

  • 任何专业的学士学位均可考虑合格候选人。
  • 优秀的人际交往和沟通能力，包括口头和书面表达。
  • 具备分析和解决问题的能力，以评估客户需求并提供适当的建议。
  • 自我激励，目标导向，能够独立工作或作为团队的一部分工作。
  • 销售经验者优先，但不是必需—将提供培训。
  • 欢迎热衷于帮助他人实现财务安全的应届毕业生和职业转换者申请。
积极倾听沟通技巧人际交往能力分析思维
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kristine ann Triguero

assitant unit managerPRULIFE UK - Team Kristine Ann

发布于 25 February 2025

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