Sebagai penasihat kewangan, anda akan membantu pelanggan dalam membuat keputusan kewangan yang bijak dengan menawarkan panduan pakar mengenai perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Tanggungjawab utama anda adalah untuk memahami objektif kewangan khusus setiap pelanggan dan merangka strategi yang diperibadikan untuk membantu mereka mencapai kestabilan dan kejayaan kewangan jangka panjang.

Pengurusan Hubungan Pelanggan:

• Membangun dan mengekalkan hubungan dengan pelanggan individu dan korporat.
• Melakukan penilaian keperluan kewangan yang mendalam untuk memahami matlamat dan toleransi risiko pelanggan.
• Memberikan sokongan berterusan dan menyesuaikan strategi apabila situasi kewangan pelanggan berkembang.

Perancangan dan Nasihat Kewangan:

• Merancang pelan kewangan yang disesuaikan yang merangkumi simpanan, strategi pelaburan, perlindungan insurans, dan perancangan persaraan.
• Memberikan pandangan mengenai pengurusan risiko dan peluang membina kekayaan.
• Memberi pendidikan kepada pelanggan mengenai trend pasaran, produk kewangan, dan amalan terbaik dalam kewangan peribadi.

Jualan dan Pembangunan Perniagaan:

• Mencari pelanggan baru secara aktif melalui rangkaian, rujukan, dan penjanaan petunjuk.
• Membentangkan dan mengesyorkan produk kewangan yang selaras dengan keperluan dan objektif pelanggan.
• Bertemu atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada kejayaan keseluruhan pasukan.

Latihan dan Pembangunan:

• Terlibat dalam pembelajaran berterusan melalui program latihan untuk kekal maklum mengenai produk kewangan, perkembangan pasaran, dan peraturan industri.
• Mendapatkan pengesahan dan lesen yang diperlukan untuk beramal sebagai penasihat kewangan.

• Ijazah Sarjana Muda dalam mana-mana bidang adalah diterima untuk calon yang layak.
• Berumur 21-35 tahun
• Dengan sambungan internet yang kuat
• Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang cemerlang, baik lisan mahupun tulisan.
• Kemampuan analitikal dan penyelesaian masalah yang kuat untuk menilai keperluan klien dan memberikan saranan yang sesuai.
• Berorientasikan matlamat, bermotivasi sendiri, dan mampu bekerja secara individu atau sebagai sebahagian daripada pasukan.
• Pengalaman dalam jualan adalah satu kelebihan, tetapi tidak wajib—latihan akan diberikan.
• Terbuka kepada graduan baru dan penukar kerjaya yang bersemangat untuk membantu orang lain mencapai keselamatan kewangan.