Seorang Penasihat Kewangan memberikan panduan pakar kepada klien mengenai pengurusan kewangan mereka, termasuk pelaburan, simpanan, insurans, dan perancangan persaraan. Matlamatnya adalah untuk membantu klien mencapai keselamatan kewangan dan matlamat kewangan jangka panjang dengan menawarkan nasihat yang disesuaikan dan produk kewangan yang sesuai dengan keperluan dan tahap kehidupan mereka.

• Menilai situasi kewangan, matlamat, dan toleransi risiko klien melalui perundingan yang mendalam.
• Mencipta pelan kewangan yang diperibadikan merangkumi penganggaran, simpanan, pelaburan, persaraan, pendidikan, dan insurans.
• Menyarankan produk kewangan yang sesuai seperti insurans hayat, pelan pelaburan, insurans kesihatan, dan dana persaraan.
• Memberi bantuan kepada klien dengan permohonan polisi, dokumentasi, dan tuntutan.
• Melakukan susulan secara berkala untuk mengkaji dan mengemas kini pelan kewangan berdasarkan perubahan dalam matlamat klien atau keadaan pasaran.
• Mendidik klien tentang literasi kewangan, pilihan pelaburan, dan faedah insurans.
• Memenuhi sasaran jualan dan menyumbang kepada matlamat pasukan.
• Menghadiri sesi latihan dan sentiasa mengemas kini pengetahuan mengenai alat kewangan terkini, tren pasaran, dan perubahan peraturan.
• Membangun dan mengekalkan hubungan yang kuat dan jangka panjang dengan klien.
• Menjunjung tinggi standard integriti, profesionalisme, dan kerahsiaan klien yang paling tinggi.

• Ijazah sarjana muda: mana-mana kursus 4 tahun (Graduan atau sekurang-kurangnya tahun ke-4 kolej yang akan tamat tahun ini).
• Kemahiran komunikasi, interpersonal, dan analitikal yang cemerlang.
• Kemampuan jualan dan perkhidmatan pelanggan yang kuat.
• Berkeyakinan sendiri, dengan pendekatan yang berorientasikan hasil.
• Keupayaan untuk bekerja secara berdikari dan sebagai sebahagian daripada pasukan.
• Tahap integriti yang tinggi dan komitmen terhadap kejayaan pelanggan.