Seorang Penasihat Kewangan memberikan panduan pakar kepada pelanggan tentang pengurusan kewangan mereka, termasuk pelaburan, simpanan, insurans, dan perancangan persaraan. Matlamatnya adalah untuk membantu pelanggan mencapai keselamatan kewangan dan matlamat kewangan jangka panjang dengan menawarkan nasihat yang disesuaikan dan produk kewangan yang sesuai dengan keperluan serta tahap kehidupan mereka.

• Menilai situasi kewangan pelanggan, matlamat, dan toleransi risiko melalui konsultasi yang mendalam.
• Menyediakan pelan kewangan yang diperibadikan yang merangkumi bajet, simpanan, pelaburan, persaraan, pendidikan, dan insurans.
• Mencadangkan produk kewangan yang sesuai seperti insurans hayat, pelan pelaburan, insurans kesihatan, dan dana persaraan.
• Membantu pelanggan dengan permohonan polisi, dokumentasi, dan tuntutan.
• Melakukan susulan secara berkala untuk mengkaji dan mengemas kini pelan kewangan berdasarkan perubahan dalam matlamat pelanggan atau keadaan pasaran.
• Memberikan pendidikan kepada pelanggan tentang literasi kewangan, pilihan pelaburan, dan manfaat insurans.
• Memenuhi sasaran jualan dan menyumbang kepada matlamat pasukan.
• Menghadiri sesi latihan dan terus mengemas kini pengetahuan mengenai alatan kewangan terkini, tren pasaran, dan perubahan peraturan.
• Membina dan memelihara hubungan yang kukuh dan jangka panjang dengan pelanggan.
• Menjunjung tinggi standard integriti, profesionalisme, dan kerahsiaan pelanggan yang tertinggi.

• Ijazah sarjana muda: mana-mana kursus 4 tahun (Lulus atau sekurang-kurangnya tahun ke-4 di kolej yang akan tamat tahun ini).
• Kemahiran komunikasi, interpersonal, dan analisis yang cemerlang.
• Kemampuan jualan dan perkhidmatan pelanggan yang kuat.
• Motivasi diri, dengan pendekatan yang berorientasikan hasil.
• Keupayaan untuk bekerja secara bebas dan sebagai sebahagian daripada pasukan.
• Tahap integriti yang tinggi dan komitmen terhadap kejayaan pelanggan.