Seorang Penasihat Kewangan memberikan panduan pakar kepada pelanggan tentang pengurusan kewangan mereka, termasuk pelaburan, simpanan, insurans, dan perancangan persaraan. Matlamatnya adalah untuk membantu pelanggan mencapai keselamatan kewangan dan matlamat kewangan jangka panjang dengan menawarkan nasihat yang disesuaikan dan produk kewangan yang sesuai dengan keperluan dan peringkat kehidupan mereka.

• Menilai situasi kewangan pelanggan, matlamat, dan toleransi risiko melalui konsultasi yang mendalam.
• Membuat pelan kewangan yang diperibadikan merangkumi penganggaran, simpanan, pelaburan, persaraan, pendidikan, dan insurans.
• Mengesyorkan produk kewangan yang sesuai seperti insurans hayat, pelan pelaburan, insurans kesihatan, dan dana persaraan.
• Membantu pelanggan dengan permohonan polisi, dokumentasi, dan tuntutan.
• Melakukan susulan secara berkala untuk mengkaji dan mengemas kini pelan kewangan berdasarkan perubahan dalam matlamat pelanggan atau keadaan pasaran.
• Mendidik pelanggan tentang literasi kewangan, pilihan pelaburan, dan faedah insurans.
• Memenuhi sasaran jualan dan menyumbang kepada matlamat pasukan.
• Menghadiri sesi latihan dan sentiasa dikemaskini mengenai alat kewangan terkini, trend pasaran, dan perubahan peraturan.
• Membangun dan mengekalkan hubungan yang kuat dan jangka panjang dengan pelanggan.
• Menjunjung tinggi standard integriti, profesionalisme, dan kerahsiaan pelanggan yang tertinggi.

• Ijazah sarjana muda: mana-mana kursus 4 tahun (Lulus atau sekurang-kurangnya tahun ke-4 di kolej yang akan bergraduat tahun ini).
• Kemahiran komunikasi, interpersonal, dan analitikal yang cemerlang.
• Kemampuan jualan dan perkhidmatan pelanggan yang kukuh.
• Berkeinginan sendiri, dengan pendekatan berorientasikan keputusan.
• Keupayaan untuk bekerja secara bebas dan sebagai sebahagian daripada satu pasukan.
• Tahap integriti yang tinggi dan komitmen terhadap kejayaan pelanggan.