Orion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine Insurance Broker

Orion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine

₱25-40K[Bulanan]

Jarak JauhTiada Pengalaman DiperlukanSarjana MudaKerja sambilan

Kongsi

Terbuka Kepada Seluruh Negara：Filipina

Keperluan Bahasa：Inggeris | Tagalog

Kerja jauh ini terbuka kepada calon di negara tertentu. Sila sahkan jika anda ingin meneruskan walaupun terdapat kemungkinan sekatan lokasi

Tunjukkan teks asal

Seorang Perunding Kewangan memberikan panduan kewangan yang pakar kepada pelanggan, membantu mereka menguruskan kewangan mereka, membina kekayaan, dan mencapai matlamat kewangan mereka. Mereka menilai situasi kewangan pelanggan, mengesyorkan pilihan pelaburan dan insurans, serta membangunkan pelan kewangan yang disesuaikan.
Tanggungjawab Utama:
Perundingan Pelanggan: Bertemu dengan pelanggan untuk memahami matlamat kewangan, keperluan, dan toleransi risiko mereka.
Penyediaan Kewangan: Membangunkan strategi kewangan yang disesuaikan, termasuk penganggaran, simpanan, pelaburan, dan insurans.
Nasihat Pelaburan: Mengesyorkan peluang pelaburan yang sesuai berdasarkan objektif pelanggan.
Pengurusan Risiko: Mendidik pelanggan tentang pengurusan risiko, termasuk insurans hayat, insurans kesihatan, dan perancangan persaraan.
Penyelidikan Pasaran: Sentiasa mengemas kini diri dengan trend kewangan, keadaan pasaran, dan produk kewangan baru.
Penjualan & Pembangunan Perniagaan: Mengenal pasti pelanggan berpotensi, membina hubungan, dan mengembangkan pangkalan pelanggan.
Mematuhi Peraturan & Dokumentasi: Memastikan pematuhan kepada peraturan kewangan dan mengekalkan rekod pelanggan yang tepat.
Sokongan Pelanggan: Memberikan ulasan kewangan berterusan, sokongan, dan penyesuaian pada pelan kewangan mengikut keperluan.

Perkhidmatan PelangganKomunikasiJualan